Warhorse foi uma banda formada pelo ex-baixista do Deep PurpleNick Simper. Ele deixou o Deep Purple em 1969 e juntou-se à banda de Marsha Hunt. Após pouco tempo, Simper substituiu os outros músicos de sua banda de apoio por Ged Peck na guitarra e Mac Poole na bateria. Enquanto isso acontecia, Simper continuava a tocar em um projeto paralelo juntamente com Peck, Poole e o vocalista Ashley Holt. Quando Hunt ficou grávida, a banda parou de se apresentar e Simper e Peck reorganizaram o grupo sob o nome de Warhorse. Holt tornou-se o vocalista da banda, e eles recrutaram o tecladista Rick Wakeman, que mostrou-se pouco confiável. Quando a primeira demo tape foi gravada em 1970, Wakeman foi substituído por Frank Wilson.
